100GW modul PV untuk dikirim pada tahun 2018, namun apakah kuantitas pencocokan kualitasnya?
Nov 24, 2017
Industri surya ditetapkan untuk mencapai permintaan tahunan di tingkat 100GW jauh lebih awal daripada yang diperkirakan oleh pengamat pihak ketiga dan pemasok komponen terkemuka. Selama 2018, industri surya membentuk kapal lebih dari 100GW modul surya selama tahun kalender, sementara 2017 saja akan melihat jumlahnya melebihi 90GW dengan nyaman.
Tetapi dengan pertumbuhan yang cepat dalam pengiriman modul tahunan, ini menimbulkan pertanyaan yang jelas: apakah kualitas modul dikompromikan dengan terburu-buru untuk meningkatkan target pengiriman sambil menerapkan konsep modul baru yang seringkali membutuhkan bahan dan jenis sel baru yang digunakan?
Selanjutnya, dengan terburu-buru tanpa henti untuk memindahkan biaya produksi modul campuran (atau harga pokok penjualan) di selatan 30c / W pada tahun 2018, dan menyesuaikannya dengan ASP pada usia tiga puluh tahun, apakah ini menawarkan potensi bahaya lain dalam hal kualitas modul dan kehandalan jangka panjang, jika bill of material berfokus dengan cepat pada pengurangan biaya sebagai metrik jangka pendek untuk profitabilitas?
Pertanyaan memang: dan pertanyaan yang pada akhirnya dirasakan paling menyakitkan dalam diskusi kontraktual antara pemilik aset situs dan O & Ms pihak ketiga ketika rasio kinerja situs disepakati, atau dalam pembayaran bonus berdasarkan kinerja di atas lokasi.
Seri blog dua bagian ini melihat dari dekat faktor-faktor yang mendorong 2018 menjadi tahun 100GW-surya, dan memberikan beberapa alasan mengapa ramalan pasar beberapa tahun terakhir semuanya berjalan jauh di bawah tingkat penyebaran tenaga surya sebenarnya.
Dengan konferensi kurang dari 3 bulan lagi (Kuala Lumpur, 7-8 November 2017), rangkaian blog ini juga menjelaskan mengapa acara industri dua hari khusus ini berpotensi memberikan beberapa jawaban utama untuk EPC, pengembang, dan pemilik aset, dalam istilah memahami metrik utama yang mendukung modul surya ke depan, yang pada akhirnya mengurangi risiko selama perancangan dan pembuatan lokasi, sambil mengoptimalkan keseluruhan return on investasi selama lebih dari 20 tahun di lapangan.
Di bagian 1 dari rangkaian blog, kami fokus pada masalah dalam pelacakan permintaan dan pasokan modul PV surya, dan menyajikan metodologi baru yang melihat pengiriman industri lebih dari 90GW pada tahun 2017 dan lebih dari 100GW di tahun 2018. Besok, bagian 2 dari seri akan membahas masalah kualitas modul dan segmen segmen hilir-aktif apa yang perlu diketahui pengguna saat ini, untuk mendapatkan penilaian berdasarkan pemasok dan teknologi modul yang dirancang untuk penerapan skala utilitas ke depan.
Pasokan modul surya: 100GW di tahun 2018?
Permintaan pasar akhir untuk solar dalam beberapa tahun terakhir telah melampaui semua perkiraan yang telah ditetapkan pada awal tahun. Memang, bahkan prakiraan sepanjang tahun telah jauh lebih rendah dari angka akhir yang dilaporkan pada tahun berikutnya.
Ketika tumpukan permintaan dan penawaran, disusun setiap tahun, untuk periode 12 bulan sebelumnya, menjadi jelas mengapa prakiraannya rendah, dan negara atau wilayah mana yang akhirnya memperhitungkan revisi ke atas. Tapi pertanyaan besar muncul kembali: mengapa pengamat pihak ketiga mendapatkan angka yang salah setiap tahun, dan mengapa selalu di sisi yang rendah?
Akan terlihat bahwa banyak yang masih terobsesi menghabiskan enam bulan atau lebih di tahun berikutnya, menambahkan apa yang terjadi tahun sebelumnya. Sementara sangat bermanfaat bagi sejarawan, ini sama sekali tidak membantu orang di sini-dan-sekarang, dan apa yang akan terjadi dalam 3-6 bulan ke depan, apalagi 2-3 tahun ke depan. Melacak penawaran dan permintaan secara real-time akan tampak seperti sesuatu yang belum retak di industri surya, dan saya menyentuh beberapa faktor penyebab hal ini.
Masih ada banyak ketergantungan yang menunggu data pemerintah dilepaskan, umumnya berbulan-bulan setelah kejadian tersebut, tanpa adanya pemeriksaan independen, dan selalu salah dalam hal pasokan karena statistik pemerintah memiliki tanggal interkoneksi atau akreditasi sebagai titik acuan untuk kapasitas penambahan
Berapa kali dalam tiga tahun terakhir kita melihat prakiraan pasar yang diberikan revisi bertahap ke atas dalam semalam, setelah China mengeluarkan kuartalan update tentang penggunaan solar di negara ini?
Ketika melihat murni pasokan modul, masalah besar bagi sebagian besar pengamat pasar tetap menjadi jumlah perusahaan yang sangat aktif di pasar dengan tingkat kapasitas 1GW atau lebih tinggi, dan skala operasi di China yang hanya bertahan di negara tersebut. Jika industri surya memiliki 3-4 pemasok modul untuk> 90% dari semua pengiriman global, permintaan pasar akan paling baik dilacak dengan hanya berfokus pada pengiriman regional bulanan atau kuartalan dari perusahaan-perusahaan ini, dan ini akan memberikan panduan terbaik sesuai permintaan ( meskipun dengan elemen supply-driven yang kuat).
Metodologi yang telah kami kembangkan di PV-Tech dalam beberapa tahun terakhir adalah mengelompokkan 50+ pemasok modul terkemuka yang jumlahnya sekitar. 90% pengapalan modul (menggabungkan modul outsourcing yang diproduksi oleh rumah dan pihak ketiga), dan segmenkan perusahaan ini melalui alokasi kwartalan dan regional. Ini termasuk peramalan 12-18 bulan. Ini kemudian diperiksa silang dengan perkiraan permintaan pasar akhir, yang merupakan gabungan data pemerintah dan penggerak pasar akhir yang dilacak. Hasil ini memberikan sudut pandang optimis dari pasokan pasar akhir yang secara historis disediakan oleh pengamat pihak ketiga, namun dapat dilihat lebih dekat dengan data permintaan yang diberikan setelah acara berlangsung.
Poin referensi lainnya berhubungan dengan komponen kunci, dan menemukan metodologi untuk membuat triangulasi pasokan modul dengan bahan baku atau komponen. Sayangnya, melakukan hal ini dengan backsheets atau inverter atau sistem pemasangan, misalnya, belum terbukti menjadi pendekatan yang baik dalam beberapa tahun terakhir, namun pasokan polysilicon dapat digunakan mungkin sebagai umpan paling berharga di sini.
Solar mengkonsumsi seperti persentase produksi polysilicon yang tinggi sekarang, dibandingkan dengan semikonduktor, dan jumlah pemasok polysilicon masih sedikit terfragmentasi dalam hal persaingan. Namun, masih ada ketergantungan yang terlalu banyak untuk menggunakan data historis yang dikeluarkan oleh China untuk impor polysilicon. Meskipun demikian, dengan asumsi metrik g / W yang benar digunakan, dan kecenderungan produsen polysilicon terkemuka dapat dievaluasi terkait dengan tingkat utilisasi dan pengendalian persediaan, maka mungkin inilah indikator utama persediaan modul 3-6 bulan pertama.
Grafik di bawah ini menunjukkan perkiraan kami saat ini untuk persediaan modul setiap tahunnya, sampai akhir 2018, di mana data historis kembali ke 2013 ditampilkan untuk perbandingan permintaan warisan.
Ditumpangkan pada grafik perkiraan permintaan di atas adalah dua metrik kapasitas kunci. Ini menunjukkan kapasitas efektif dan tahunan yang bottom-up saat ini tersedia untuk produksi polysilicon (untuk solar) dan sel (termasuk film tipis c-Si dan diproduksi massal). Meskipun ada kerumitan kompleksitas lebih lanjut dalam menyegmentasikan kapasitas efektif menurut wilayah, teknologi, dan daya saing, namun demikian menunjukkan delta sehat di sisi penawaran dalam mendukung 100GW pada tahun 2018 memperkirakan permintaan pasar akhir untuk saat ini.
China dan Non-China: dua dunia surya namun terhubung secara rumit
Mengatakan bahwa China mendorong industri surya saat ini adalah pernyataan buruk. Sebenarnya, jika ada, saya tidak merasa bahwa skala tipis ini telah sepenuhnya diserap, terutama di luar China dan Taiwan.
China mendominasi produksi polysilicon, produksi ingot, produksi wafer dan masih produksi sel / modul. Dan ini menyumbang hampir setengah dari persediaan dan penerapan modul global hari ini. Itu mendekati dominasi seperti yang mungkin Anda lihat.
Hulu, faktor produksi masuk ke semua rencana manufaktur global, peta jalan teknologi dan target ASP / biaya, karena tingkat modul yang masih diekspor dari China ke daerah yang membatasi perdagangan bebas, namun juga karena banyaknya jumlah sel / kapasitas modul antar negara di Asia Tenggara yang tersedia bagi pemasok modul bermarkas di China.
Salah satu contoh dari hal ini terungkap hari ini dalam benchmark yang ditetapkan oleh Canadian Solar untuk mencapai full-module blended global manufacturing costs sub 30c / W existing 2017; sebuah marker yang diumumkan oleh perusahaan pada akhir tahun lalu, dan pada minggu lalu, tampaknya berada di jalur yang tepat untuk dicapai. Contoh lain yang terkait dengan konfigurasi modul (60/72 sel) dan kekuatan (PERC / non-PERC misalnya), dan bagaimana rencana teknologi perusahaan non-Cina direferensikan ke pemasok modul China yang terkemuka saat ini.
Hilir adalah proposisi yang berbeda sama sekali. Masih adil untuk mengatakan bahwa pasar akhir China adalah untuk pabrikan dan pemegang saham EPC / aset China, dengan pengaruh kepemilikan negara yang berat yang menyerap tingkat penyebaran dan mitra terpilih di seluruh rantai nilai yang spesifik untuk setiap lokasi. Dia, orang dapat mengatakan dengan tegas bahwa pemasok modul global terbagi dalam tiga kategori:
• Berbasis Cina, pasokan-didominasi oleh bisnis dalam negeri
• Rekaman / aspirasi berbasis merek dan merek China
• Non-China yang berbasis, dengan pasar yang dapat ditangani dengan baik yang mengecualikan China dan industri surya yang terlihat lebih mirip 50GW daripada pasar akhir 100GW.
Hanya pemasok modul yang berbasis di China / global yang dilayani memiliki pasar beralamat yang dapat dialamatkan di manapun mendekati pasar yang beralamat, dan mengebor lebih banyak lagi ke berbagai perusahaan China yang menempati sub-set ini, hanya segelintir kecil yang benar-benar memiliki penjualan global dan gerai pemasaran yang tampak ke dunia luar China sebagai non-Cina dan regional-cerdas.
Mendapatkan pesan penjualan / pemasaran global yang tepat untuk perusahaan China yang beroperasi di luar China masih merupakan tantangan besar, dan hari ini daftar tersebut terutama terbatas pada JinkoSolar, Solar Trina, Solar Kanada dan Solar JA. Semua penantang Cina lainnya ada di belakang, dan hanya berusaha menirukan aktivitas pemasok multi-GW ini ke depan, dan sebagian besar penantang ini tidak memiliki manufaktur di luar China yang memungkinkan mereka bermain secara penting (dari perspektif merek ) Pasar AS dan Eropa.
Dalam daftar perusahaan di atas, seseorang harus menambahkan Hanwha Q-CELLS, sebagai satu-satunya perusahaan berafiliasi non-Cina (Korea) yang, berdasarkan asal usulnya sebagai produsen sel / modul China (Solarfun), memiliki kemampuan untuk melayani permintaan China (dari operasi China) dan permintaan global (dari China / Malaysia / Korea).
Menariknya, kami baru saja mendaftarkan 5 dari 7 perusahaan modul Silicon Module Super League (SMSL), bukan kebetulan dengan cara apa pun. Anggota terakhir dari SMSL adalah LONGi Solar dan GCL (Systems Integration), dua perusahaan saat ini menempatkan sumber daya yang cukup untuk menjadi pemasok modul China terkemuka berikutnya di tahap PV global.
Namun, faktor ayunan yang dimainkan dari China di industri surya tidak berasal dari campuran pemasok modul dan pangsa pasar pasokan modul SMSL secara global, namun apa yang akan digunakan di China tahun ini dan terus berlanjut.
