Kaca Menjadi Papan Terpendek

Ada banyak hal yang dapat dilihat di pasar fotovoltaik pada tahun 2020. Selain topik seperti kemenangan luar biasa dari kristal tunggal dan pertarungan untuk 166& 182& 210 wafer silikon besar," kenaikan harga" juga merupakan topik hangat baru-baru ini.

Dalam putaran kenaikan harga yang pesat di paruh kedua tahun ini, semua mata rantai dalam rantai industri telah meningkat di seluruh papan, dan kaca dan silikon tidak diragukan lagi adalah" anak laki-laki paling cantik" ;. Menurut tindak lanjut wartawan, harga utama kaca berlapis 3,2 mm di pasar telah meningkat dari terendah tahun ini sebesar 24 yuan menjadi 30 yuan saat ini. Pabrik komponen lapis kedua dan ketiga serta masing-masing pabrik kecil memiliki harga transaksi 33-35 yuan per meter persegi, yang meningkat sebesar 46% sulit ditemukan. Diketahui bahwa bahan silikon adalah pemimpin dalam gelombang kenaikan harga ini. Dalam dua bulan terakhir, harga telah melonjak dari 58 yuan menjadi sekitar 95 yuan, meningkat lebih dari 60%! Jelas, ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan adalah alasan utama putaran kenaikan harga ini, dan fluktuasi harga memiliki dampak penting pada aliran rantai industri dan bahkan pada permintaan terminal.

Perlu dicatat bahwa ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan sangat mungkin menjadi keadaan normal untuk periode waktu yang akan datang, dan itu harus menjadi dewan terpendek dari rantai industri yang membatasi perkembangan industri. Dengan kata lain, penghambat rantai industri adalah siku nyata industri masa depan, dan kapasitas produksi di luar kemacetan adalah kelebihan kapasitas. Jadi, pada kuartal keempat dan 2021 mendatang, tautan manakah yang akan menjadi kekurangan di seluruh rantai industri?

Pasokan bahan silikon telah stabil dan kembali ke rasionalitas

Dalam beberapa tahun terakhir, produsen wafer silikon / sel / modul kepala silikon telah mengumumkan rencana ekspansi produksi yang besar. Menurut kapasitas produksi industri saat ini dan yang diperluas, kapasitas produksi setiap tautan akan melebihi 200GW tahun depan, jauh melebihi perkiraan industri. Untuk permintaan kapasitas terpasang 145-160GW tahun depan, industri akan fokus pada bahan silikon dengan peningkatan tertinggi tahun ini.

Faktanya, dengan perkembangan sepuluh tahun terakhir, produksi polysilicon negara saya sekarang mendekati 90% dari produksi global, di antaranya eselon pertama, seperti Xinte Energy, Xinjiang Daquan, Tongwei, Oriental Hope, GCL / Zoneng, dll. Kapasitas produksi sudah mencapai 80.000 ton atau bahkan 100.000 ton. Dengan harga pasar yang lebih tinggi, kapasitas produksi luar negeri seperti OCI Malaysia dan WACKER Jerman juga meningkatkan tingkat operasi mereka. Saat ini, output dari berbagai produsen bahan silikon sedang naik, dan kutipan terbaru telah menunjukkan kecenderungan untuk menjaga stabilitas.

Menurut perhitungan kasar reporter&# 39, produksi polysilicon global akan mencapai titik tertinggi baru pada tahun 2021. Kapasitas produksi yang ada akan ditambahkan ke pelet Jiangsu Zhongneng (54.000 ton) dan proyek Tongwei Leshan / Baoshan yang akan dilaksanakan ke produksi pada paruh kedua tahun depan. Kapasitas produksi polysilicon global akan melebihi 660.000 ton, dan output aktual akan mencapai sekitar 550.000 ton. Hal ini diharapkan dapat mendukung kapasitas terpasang terminal yang mencapai 180 ~ 190GW, dan secara keseluruhan dapat memenuhi sepenuhnya permintaan terpasang terminal.

Apalagi dibandingkan dengan kekurangan lainnya seperti kaca, output material silicon pada kuartal keempat dan 2021 sudah jauh melebihi shortboard, dan terjadi overproduksi tertentu. Kami memiliki alasan untuk percaya bahwa dengan stabilnya pasokan, pasar dan harga bahan silikon akan segera kembali ke rasionalitas.

Peningkatan permintaan kaca akan menjadi kekurangan terbesar

Dengan peningkatan pesat dalam instalasi fotovoltaik, permintaan kaca sebagai bahan pembantu utama juga meningkat pesat. Tahun ini, penerapan modul dua sisi berkembang lebih cepat dari yang diharapkan. Kaca ganda dua sisi telah menjadi topik hangat, dan proporsi selanjutnya akan semakin meningkat. Menurut banyak perkiraan, pangsa pasar produk kaca dua sisi akan mencapai 40% tahun depan, yang secara langsung mengarah pada peningkatan lebih lanjut dalam permintaan kaca. Menurut prakiraan terkait, pada tahun 2021, permintaan kaca fotovoltaik diperkirakan berada pada kisaran 7,8-8,6 juta ton, yang sekitar 30% lebih tinggi dari konsumsi keseluruhan tahun ini.

Sementara permintaan meningkat, perusahaan terkemuka di industri kaca juga memperluas produksi. Menurut informasi publik, pada tahun 2021, sebanyak 7.600T kiln baru di proyek Flat Vietnam, Jiaxing, dan Fengyang akan dinyalakan dan diproduksi, dan total 4.000T kiln baru akan dinyalakan dan dimasukkan ke dalam produksi di Proyek Xinyi Solar Wuhu. Marton / CSG Fengyang dan proyek baru lainnya dimasukkan ke dalam produksi, dan diharapkan keluaran teoritis kaca akan dapat mendukung sekitar 170 ~ 180GW tahun depan.

Perlu digarisbawahi bahwa, menurut situasi penelitian, terdapat kesenjangan antara hasil akhir aktual perusahaan kaca dan teori, yang perlu ditentukan sesuai dengan kemajuan aktual ekspansi masing-masing perusahaan. Menurut informasi terbaru dari Pvinfolink, karena ekspansi kaca jauh lebih lambat daripada ekspansi komponen dan musim puncak di pasar, pasokan kaca akan ketat hingga akhir tahun, dan harga telah menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Selain itu, kemajuan pesat dari modul ukuran besar dan beragam spesifikasi modul telah menyebabkan ketidakmampuan untuk memanfaatkan sepenuhnya sebagian dari kapasitas produksi, yang juga menyulitkan pasokan kaca.

Berdasarkan kajian komprehensif, realisasi produksi kaca pada tahun 2021 diharapkan dapat mendukung kapasitas terpasang antara 150-160GW. Di antara mereka, pasokan kaca untuk modul berukuran besar dan berdaya tinggi 500W di atas 182 sangat ketat, dan kaca telah menjadi kekurangan terbesar industri&# 39.

Kaca telah menjadi penghambat, dan kapasitas produksi lainnya berlebihan

Kenyataannya, dalam jangka pendek, fluktuasi harga komponen yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan silikon, baterai, dan pasta perak telah menekan merebaknya permintaan terminal. Beberapa pelanggan memilih untuk menunggu dan melihat, menunda, atau bahkan membatalkan proyek. Harga komponen dan baterai juga sedikit turun akhir-akhir ini, dan" tangan tak terlihat" pasar secara bertahap mentransmisikan tekanan ke hulu.

Menantikan tahun 2021, kapasitas pasar terminal secara optimis diprediksi berada pada kisaran 150GW. Meskipun kapasitas wafer silikon / sel / modul berkembang pesat, mencapai lebih dari 200GW, mengingat permintaan terminal dan dua sambungan bahan kaca dan silikon, diharapkan beberapa kapasitas akan menjadi izin Wajib.

Diantaranya, pasokan kaca yang ketat akan membuat semua link lainnya surplus. Bahan silikon dibatasi oleh permintaan terminal pasar dan pasokan kaca, yang juga cenderung menyebabkan pengiriman hilir yang buruk. Harga diperkirakan akan turun perlahan dan akhirnya mencapai titik ekuilibrium baru.