Tinjauan Pengembangan Perusahaan Polisilikon Terkemuka di Tiongkok Dan Luar Negeri

Silikon polikristalin, suatu bentuk silikon kristalin unsur, banyak digunakan dalam industri fotovoltaik dan industri mikroelektronika karena sifat semikonduktornya. Pada paruh pertama 2019, kapasitas nominal polisilikon global adalah 642.000 ton, di mana kapasitas nominal polisilikon domestik adalah 433.000 ton, dan kapasitas produksi luar negeri adalah 209.000 ton. Kecenderungan industri polisilikon global bergeser ke Cina menjadi lebih jelas. Sebuah perusahaan terkemuka di industri polisilikon asing Wackerak adalah grup kimia yang beroperasi secara global dengan total sekitar 14.500 karyawan dan penjualan tahunan sekitar 4,98 miliar euro (2018). Segmen bisnis saat ini meliputi silikon, polimer, polisilikon dan bioteknologi, dan merupakan pemimpin global dalam bubuk lateks dan emulsi kopolimer VAE dalam segmen silikon, polisilikon dan polimer. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor polisilikon menyumbang sekitar 20% dari keseluruhan pendapatan perusahaan.

Pada tahun 2009, WACKER pensiun dari bisnis wafer dan fokus pada produksi polisilikon. Saat itu, ia memiliki basis produksi di Burghausen dengan kapasitas 18.000 ton. Pada 2010, situs Burghausen bertambah 12.400 ton, dan pada 2011 meningkat 0,5 juta. Pada saat yang sama, basis produksinya di Nünchritz selesai dan dioperasikan pada tahun 2011 dengan kapasitas produksi 15.000 ton dan total kapasitas produksi 52.000 ton. Antara 2012 dan 2015, kapasitas produksi polisilikon WACKER tetap stabil karena pengaruh pasar. Pada tahun 2016, kapasitas 20.000 ton Charleston di Amerika Serikat dioperasikan, dan total kapasitas produksi dari dua basis produksi utama di Jerman meningkat menjadi 80.000 ton. WACKER Polysilicon juga memasok pelanggan elektronik dan kelas surya, dengan pelanggan elektronik terhitung sekitar 20%.

Selain itu, masih ada beberapa ketidakstabilan dalam kapasitas produksi AS. Pada 2017, ledakan hidrogen terjadi karena cacat teknis, mempengaruhi sekitar 0,6 juta ton produksi polisilikon. Selain itu, tarif perdagangan "pembalikan ganda" China pada polisilikon AS lebih tinggi, dan WACKER ada di pasar domestik. Rasio saham diperkirakan akan menurun.

Korea OCI

OCI didirikan pada tahun 1959 dan dimulai dari bisnis kimia. Saat ini, ia telah membentuk tiga segmen bisnis utama bahan kimia dasar, produk petrokimia, bahan karbon dan solusi energi. Di antara mereka, produk polisilikon milik sektor kimia dasar.

Pada tahun 2006, OCI menilai bahwa industri fotovoltaik surya adalah bisnis yang paling cepat berkembang dalam energi terbarukan, dan memutuskan untuk fokus pada penanaman dan budidaya polisilikon, bahan baku inti dari industri fotovoltaik surya. Pada bulan Desember 2007, perusahaan menyelesaikan pembangunan Pabrik Gunsan dengan kapasitas produksi tahunan 5.000 ton polisilikon, dan memperluas pabrik kedua dan ketiga pada 2009 dan 2010. Pada 2015, kami meningkatkan produksi sebesar 30.000 ton melalui teknik pabrik ketiga peningkatan (peningkatan teknik produksi), dan mengakuisisi Deshan Malaysia Polysilicon Company pada 2017. Dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 72.000 ton, telah tumbuh menjadi produsen polisilikon terkemuka di dunia.

Perubahan kapasitas produksi polisilikon OCI (unit: ton)

Sumber: Bloomberg USA Hemlock

Hemlock Semiconductor (HSC) adalah pemasok polisilikon kemurnian tinggi yang dapat diandalkan untuk industri elektronik dan tenaga surya. Proses Hemlock dimulai dengan kuarsit alami dengan kemurnian tinggi, yang diproses menjadi kimia berbasis silikon, triklorosilan. Trichlorosilane dikonversi menjadi silikon polikristalin kemurnian tinggi dengan kemurnian hingga 99,999999999% menggunakan proses reaktor deposisi uap kimia.

Sumber proses polisilikon: US Hemlock Norway REC

Didirikan di Norwegia pada Desember 1996, REC berspesialisasi dalam bahan silikon dengan kemurnian tinggi, termasuk polisilikon kelas surya, polisilikon kelas elektronik, dan gas silane. REC mewakili proses produksi unggun terfluidisasi silan. Sekitar 80% dari produksi polisilikon tahunan diproduksi oleh proses unggun terfluidisasi, 10% oleh Siemens, dan beberapa polisilikon kelas elektronik. Dua lokasi produksi REC terletak di Amerika Serikat. Basis Danau Moses terutama menghasilkan polisilikon tingkat surya. Basis Butte (Montana) terutama memproduksi polisilikon kelas elektronik dan gas silan. Polysilicon adalah bisnis REC yang paling penting. Pada 2012, itu menyumbang lebih dari 80% dari total pendapatan. Dalam beberapa tahun terakhir, dipengaruhi oleh kebijakan perdagangan polisilikon Sino-AS, tingkat pemanfaatan kapasitas pangkalan Danau Moxi hanya sekitar 50%, dan penurunan penjualan menyebabkan penurunan pendapatan. Kinerja keseluruhan juga menunjukkan tren menurun.

Perubahan produksi varietas polisilikon REC (ton)

Sumber: REC Mengumumkan Industri Polisilikon Domestik Terkemuka

GCL-Poly

GCL-Poly Energy Holdings Co, Ltd ("GCL-Jerman") adalah R&D dan produsen terkemuka dunia bahan-bahan fotovoltaik efisiensi tinggi. Ini menguasai dan memimpin arah pengembangan teknologi bahan fotovoltaik efisiensi tinggi dan merupakan pendorong teknologi utama untuk produk fotovoltaik seperti polisilikon dan wafer silikon. Dan pemasok terkemuka.

GCL-Poly memiliki "basis ganda" untuk pembuatan polisilikon, menyediakan sekitar 1/4 dari bahan baku dan wafer polisilikon kemurnian tinggi di dunia setiap tahunnya. Kapasitas produksi tahunan polysilicon adalah 120.000 ton, dan kapasitas produksi tahunan wafer silikon adalah 40 GW. Pada Juni sebelumnya, total produksi polisilikon perusahaan adalah sekitar 36.600 ton, meningkat sekitar 3,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pada 7 Agustus, GCL-Poly mengeluarkan laporan setengah tahunan. Pada 30 Juni, pendapatan GCL-Poly adalah 10,02 miliar yuan, turun 9,3% YoY, dan rugi bersih 751 juta yuan, turun 233,3% YoY.

Energi baru

Xinte Energy Co., Ltd. (disebut sebagai "Xinte Energy") adalah anak perusahaan dari TBEA Co., Ltd., yang berspesialisasi dalam pengembangan produk energi fotovoltaik baru, bahan berbasis silikon baru, keramik canggih, keramik berbasis zirkonium baru bahan, dan bubuk baru. Grup perusahaan teknologi tinggi seperti penelitian dan pengembangan bahan, pengembangan dan pengoperasian sumber daya angin dan cahaya, dan penerapan teknologi hemat energi dan perlindungan lingkungan. Di bidang pembuatan produk polisilikon, Xinte Energy Company memiliki kapasitas penelitian 70.000 ton silikon kristal kemurnian tinggi, dan kapasitas produksinya menempati urutan teratas di dunia. Teknologi keseluruhan telah mencapai tingkat mahir internasional.

Xinte Energy memperkirakan bahwa laba yang diatribusikan kepada pemilik perusahaan untuk periode yang berakhir 30 Juni akan turun sekitar 65% menjadi 75%, atau 216 juta yuan menjadi 302 juta yuan. Kelompok itu mengatakan bahwa penurunan laba terutama disebabkan oleh penurunan tajam dalam harga jual polisilikon sebesar 43,03%, yang berkurang dari RMB 110.400 per ton pada periode yang sama tahun lalu menjadi sekitar RMB 62.900 pada semester pertama tahun ini .

Yongxiang berbagi

Sichuan Yongxiang Co., Ltd. ("Saham Yongxiang") adalah perusahaan berbasis teknologi skala besar swasta di bawah Grup Tongwei, yang dikendalikan oleh Grup Tongwei. Saham Yongxiang termasuk Yongxiang Polysilicon, Yongxiang Silicon Materials, Yongxiang New Energy, Mongolia Inner Mongolia Tongwei High-Purity Crystalline Silicon, Yong Yong Resin, Yongxiang New Materials dan perusahaan molekuler lainnya. Bisnis utama: silikon kristal kemurnian tinggi, wafer silikon efisiensi tinggi, polivinil klorida, soda kaustik membran ionik, pemanfaatan terak yang komprehensif dari semen kalsium karbida. Pada tahun 2018, setelah Perusahaan Energi Baru Sichuan di Leshan dan Proyek Tongwei Tongwei di Baotou selesai, kapasitas produksi silikon kristal kemurnian tinggi Yongxiang mencapai 80.000 ton, peringkat di antara legiun pertama di dunia.

Xinjiang Daquan

Xinjiang Daxin Energy Co, Ltd ("Xinjiang Daquan") adalah salah satu produsen profesional terkemuka polisilikon kemurnian tinggi di Cina. Perusahaan ini memperkenalkan peralatan dan teknologi produksi terkemuka dunia dari luar negeri, dan menyadari operasi loop tertutup sepenuhnya-otomatis yang sepenuhnya melingkar untuk menghasilkan polisilikon kemurnian tinggi melalui pencernaan dan penyerapan serta inovasi teknologi. Proses produksi memiliki tingkat pemanfaatan bahan yang tinggi, konsumsi energi yang rendah, perlindungan lingkungan hijau, dan berbagai indikator teknis telah mencapai tingkat mahir internasional. Polisilikon kemurnian tinggi perusahaan adalah bahan baku utama dari industri fotovoltaik surya, yang dapat diolah menjadi silikon batangan, silikon wafer, keripik baterai dan komponen baterai. Saat ini, kapasitas produksi tahunan polysilicon perusahaan adalah 18.000 ton. Pada Agustus 2019, lima anak perusahaan dari Longji Co., Ltd. dan Xinjiang Daquan menandatangani kontrak untuk pembelian bahan polisilikon 7,446 miliar yuan.

Silicon High Tech

Luoyang Zhongsi High-Tech Co, Ltd (disebut sebagai "China Silicon High-tech") adalah perusahaan teknologi tinggi milik negara di bawah Top 500 China Minmetals China. Didirikan pada Maret 2003 dan memiliki satu-satunya laboratorium teknik nasional untuk teknologi persiapan polisilikon dan Provinsi Henan. Sebuah platform penelitian dan pengembangan seperti Pusat Riset Teknik Bahan Silikon Purity Tinggi telah mendirikan stasiun penelitian pascadoktoral. Produk utama terutama polisilikon, polisilikon kelas elektronik, serat silikon tetraklorida, gas khusus elektronik berbasis silikon dan sebagainya.

Industri Silikon Asia

Asia Silicon (Qinghai) Co, Ltd ("Asia Silicon") telah menjadi salah satu produsen terkemuka di dunia polisilikon kemurnian tinggi setelah 12 tahun pembangunan. Produknya meliputi polisilikon kelas elektronik untuk semikonduktor dan sel fotovoltaik yang sangat efisien, gas khusus silan / klorosilan untuk semikonduktor, silikon tetrachloride silikon ultra-murni untuk serat optik, dll., Dan telah menyelesaikan konstruksi dan pengembangan 185 megawatt pembangkit listrik fotovoltaik. Perusahaan dapat menghasilkan 20.000 ton bahan polisilikon kelas elektronik, 9000 ton tetrachloride silikon tingkat serat dan 200 megawatt kaca daya tinggi tunggal dan modul fotovoltaik kaca ganda per tahun, dan memasuki rantai pasokan bahan khusus semikonduktor.

Harapan Oriental

Oriental Hope didirikan pada tahun 1982 oleh pengusaha swasta terkenal kami Liu Yongxing. Ini adalah batch pertama dari perusahaan swasta yang didirikan setelah reformasi dan pembukaan Cina. Saat ini, telah berkembang menjadi kelompok perusahaan swasta berskala besar yang mengintegrasikan pertanian dan industri kimia berat. Pada 2013, Timur berharap untuk memasuki industri fotovoltaik. Pada akhir 2018, biaya produksi Oriental Hope disesuaikan dari 40 yuan / kg pada 2017 menjadi 25 yuan / kg, dan secara aktif digunakan di Xinjiang.

Lindungi Fotovoltaik

Mongolia Dalam Dunan Fotovoltaik Technology Co, Ltd (disebut sebagai "Dun Fotovoltaik") didirikan di Spanduk Belakang Urad pada November 2009 dengan modal terdaftar dari 1 miliar yuan. Ini spesialisasi dalam R&D, produksi dan penjualan polisilikon dan produk hilir. Kapasitas produksi Polysilicon 10.000 ton / tahun.

Perusahaan menempel sangat penting untuk penelitian dan pengembangan produk dan inovasi teknologi. Banyak teknologi berada di level terdepan dalam industri ini. Ini adalah perusahaan teknologi tinggi nasional, dan memiliki pusat penelitian teknik regional otonom dan laboratorium bersertifikat CNAS nasional. Saat ini, perusahaan telah mengajukan 69 paten dan 42 item resmi, termasuk 22 paten penemuan dan 20 model utilitas.

Konsentrasi industri terus meningkat

Kecenderungan industri polisilikon global bergeser ke China sudah jelas

Pada akhir 2018, kapasitas nominal polisilikon global adalah 598.000 ton, di mana kapasitas nominal perusahaan polisilikon domestik adalah 388.000 ton / tahun, dan kapasitas produksi luar negeri adalah 210.000 ton. Pada paruh pertama 2019, kapasitas nominal polisilikon global adalah 642.000 ton. Di antara mereka, polisilikon domestik memiliki kapasitas nominal 433.000 ton dan kapasitas produksi luar negeri adalah 209.000 ton. Kecenderungan pergeseran industri polisilikon global ke Cina menjadi semakin jelas.

Sumber Distribusi Kapasitas Polisilikon Global pada tahun 2018: Pengumpulan Data Publik Konsentrasi Industri Domestik Terus Meningkat Industri polisilikon China memulai promosi kebijakannya pada tahun 2005, dan telah mengalami kelebihan kapasitas dan penghapusan merger dan akuisisi, dan konsentrasi industri telah terus ditingkatkan.

Pada akhir Juni 2019, perusahaan polisilikon domestik dengan kapasitas nominal lebih dari 10.000 ton memiliki 120.000 ton GCL-Poly, 72.000 ton energi baru, 80.000 ton Yongxiang, 35.000 ton Xinjiang, dan 20.000 Luoyang. Ton, 20.000 ton silikon di Asia, 30.000 ton di timur, 10.000 ton di Mongolia Dalam, 10.000 ton di Kangbo Jiangsu, 12.000 ton di Mongolia Dalam, dan 10 total kapasitas 409.000 ton per tahun, terhitung sekitar total domestik kapasitas produksi. 94,5% dari pangsa pasar kantor pusat terus meningkat. Diharapkan pada akhir 2019, kapasitas produksi polisilikon domestik akan mencapai 538.000 ton / tahun, peningkatan utama berasal dari energi baru 35.000 ton pada paruh kedua tahun ini, Timur berharap kapasitas 50.000 ton, Tianhong Kurangi kapasitas 10.000 ton, yang lain Perluasan kapasitas produksi 10.000 ton. 10 perusahaan dengan kapasitas produksi polisilikon domestik melebihi 10.000 ton Sumber: Cabang Industri Silikon Industri polisilikon domestik terkonsentrasi di barat laut

Kondisi pasar yang keras, mendorong perusahaan untuk terus berkembang ke arah yang lebih rendah. Banyak perusahaan bahan silikon telah menggeser atau memperluas produksi ke daerah harga rendah seperti Xinjiang, Mongolia Dalam, dan Sichuan untuk mengurangi biaya listrik.

Wang Bohua, wakil ketua dan sekretaris jenderal Asosiasi Industri Fotovoltaik China, menunjukkan bahwa pada tahun 2018, 50,2% dari produksi polisilikon China berasal dari wilayah barat laut, dan pada paruh pertama tahun ini, proporsi ini telah mencapai 63,5%. “Pada paruh pertama tahun ini, ada 12.000 ton kapasitas produksi polisilikon di negara bagian penskorsan atau tidak ada rencana pemukiman kembali, dan sebagian besar didistribusikan di wilayah tengah dan timur. Baru-baru ini, konsentrasi perusahaan-perusahaan produksi polisilikon di China terus meningkat. ”Dalam proses konsentrasi di barat laut Di Xinjiang, Xinjiang telah menjadi tanah pilihan bagi sejumlah besar produsen polisilikon. Dilaporkan bahwa kapasitas produksi polisilikon saat ini di Xinjiang telah mencapai 176.000 ton, terhitung 45,3% dari total kapasitas produksi polisilikon China.

ringkasan

Sepanjang status quo, kapasitas baru domestik terus menerus dirilis, ketergantungan Cina pada bahan polisilikon impor telah menunjukkan tren menurun, dan konsentrasi industri terus ditingkatkan. Pada saat yang sama, di bawah pengaruh "silikon kristal tunggal", biaya dan kualitas telah menjadi kunci bagi persaingan perusahaan polisilikon, dan teknologi produksi polisilikon telah memasuki masa kritis.